روباه پیر قصه‌ی ما خودش را صاحب درخت سیب جلو لانه‌اش می‌داند. پس وقتی راسوی جادوگر را به دام می‌اندازد از او می‌خواهد درخت سیب را طلسم کند. دیگر هیچ حیوانی جرئت نمی‌کند به درخت سیب نزدیک شود. تا اینکه یک روز «مرگ» از راه می‌رسد و روباه از طلسم درخت سیب استفاده می‌کند و مرگ اسیر می‌شود. آیا با شکست دادن مرگ، روباه خوشبخت می‌شود؟