سیرک بدون اخطار از راه می‌رسد. هیچ اطلاعیه ای از پیش حضورش را خبر نمی‌دهد. جایی ظاهر می‌شود که دیروز آنجا نبود. در شکمِ چادر راه راهِ سیاه و سفیدش تجربه ای منحصر بفرد و سرشار از شگفتی های نفس گیر در انتظار است. آن را سیرک رویاها (Le Cirque des Rêves) می‌نامند و فقط شب ها برای عموم باز است.

اما در پسِ پرده، دوئلی بین دو جادوگر جوان، سیلیا و مارکو، در جریان است. این دو رقیب از کودکی برای این هدف تعلیم داده شده اند اما هیچ یک نمیدانند که این یک بازی کثیف است که در پایان تنها یک نفرشان از آن جان سالم به در خواهد برد.

ولی در میانه ی این رقابت قدیمی، عشقی جادویی شکوفه می‌زند.

اما با وجود عشق عمیقشان، مسابقه باید انجام شود و سرنوشت همه ی افرادی که در سیرک هستند، به این مسابقه وابسته است.