سلستین و ارنست، دوستی بسیار عجیبی دارند. ارنست، خرس قهوه‎ای بزرگی است و سلستین، یک موش کوچک! با اینکه سلستین چیزهای خوبی درباره‎ی خرس‎ها نشنیده است، آن‎ها با یک‎دیگر بسیار صمیمی‎اند و می‎دانند که در هر شرایطی، می‎توانند روی دوستی هم حساب کنند. 
سلستین بسیار دمدمی‎مزاج شده است و به سادگی از کوره در می‎رود و بهانه می‎گیرد! او ارنست را مجبور می‎کند که لباس یک پرستار بچه را بپوشد و او را دور باغ بگرداند! ارنست، اصلاً تمایلی به این کار ندارد، چرا که از تمسخر همسایه‎هایشان هراس دارد. آن‌ها به داخل خانه برمی‎گردند و سلستین، ارنست را مجبور می‎کند تبدیل به یک گرگ بد بزرگ شود. اما سلستین، کم‎کم از بازی‎ای که خودش آغاز کرده است و نقش غیرواقعی ارنست، می‎ترسد...