در قلمرو آوارا، جایی که خدایان، هیولاها و انسان ها در کنار هم وجود دارند، میوکو یک دختر معمولی است که به عنوان دختر صاحب مسافرخانه به یک وجود امن، البته بدون حادثه، تسلیم شده است.
اما هنگامی که Miuko نفرین می شود و شروع به تبدیل شدن به یک شیطان می کند، او برای برگرداندن نفرین و بازگشت به زندگی عادی خود تلاش می کند. میوکو با کمک یک روح زاغی دزد و به طور مداوم توسط یک شاهزاده اهریمن ناکام می شود، میوکو باید از کلاهبرداران فرار کند، از شکارچیان شیاطین فرار کند و اگر می خواهد دوباره به خانه بازگردد، با خدایان وحشی مذاکره کند. با دگرگونی او قدرت و آزادی به دست می‌آید که او هرگز رویاهایش را هم نمی‌دید، و باید تصمیم بگیرد که آیا نجات روحش ارزش تلاش برای دوباره پر کردن خود را به یک زندگی معمولی دارد که دیگر مناسب او نیست... و شاید هرگز انجام نداده است.